家人在家

一個人在金錢取得、儲蓄、花費、給予、接受、

借貸、遺贈各方面能夠處理得當、掌握分寸,則近乎完美。— 《 人生手扎 》 by Henry Taylor

您好,我是 John 陳仕緯

一名獨立財務顧問(Independent Financial Advisor, IFA),通過 CFP®國際認證高級理財規劃顧問測驗、以及人身與財產保險經紀人。致力提供個人/家庭的全方位財務規劃,客戶群涵蓋各領域專業人士、中高階主管及一般受薪族。

我相信透過有系統、有策略的方式,得以讓我們在一生的財務上安心且豐盛有餘。而交由專業人士打理,所創造的價值是節省您所需投入的時間和心力,轉而專注在您與家人所重視的事物上,進而豐富我們的生活!

網站名稱構想來自~詩篇37:11~
但謙卑人必承受地土,以豐盛的平安為樂。

But the meek shall inherit the earth, And shall delight themselves in the abundance of peace.

辦公室

獨立財務顧問

是獨立於金融機構(產品提供者)而向客戶提供全方位理財服務的第三方專業人士,收入來源以顧問費及諮詢費為主,視服務內容也可能包含金融機構提供的商品佣金。

獨立財務顧問起源於英國,由於以「諮詢 / 顧問費」收入為主的制度,較能避免「佣金制度」所造成銷售人員與客戶之間的利益衝突(銷售的商品究竟是符合客戶需求,還是銷售者的利益?),因此在歐美、澳洲等地逐漸普及,而成為民眾尋求理財服務的首選。

CFP® 國際認證高級理財規劃顧問

是於1973年自美國開始發展的國際金融專業證照,並要求持證者具備工作經驗與職業道德,認同保障消費者利益為優先之理念,熟悉國內市場發展與政策新知,能全面、客觀的分析客戶條件背景,並取得信任 ,提供消費者最佳的金融理財服務的專業顧問。