2024投資市場回顧：2024年各資產類別普遍為正報酬，對投資人來說是豐收的一年，但對多數投資人而言，如何持續參與市場、又能享有滿意的報酬呢？

透過年度財務健檢的五個面向，可以回顧過去我們辛苦一年的成果，並展望新的一年，更好地掌握自身的財務狀況、朝實現財務目標更邁進一步。

介紹2025年遺產稅免稅額、扣除額、稅率計算和如何申報。

介紹2025年贈與稅免稅額、扣除額、稅率計算和如何申報。

從事財務顧問，不乏會接到關於不動產的諮詢、或協助客戶處理不動產的事務，因此萌生透過投考「地政士」，建立系統性的知識與取得資格，藉此拓展與深化自己的服務範疇。