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黃色和灰色的牆
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陳仕緯 John

​獨立財務顧問

過去我是一名正式公務員、任職社福機關近5年,體悟對於經濟弱勢,公部門扮演的往往是最後一道防線。深信若將個人/家庭財務打理得當,社會即多一分美好和穩定。加上有感於金融專業服務與一般大眾之間的資訊落差,毅然投入獨立財務顧問產業。

我認為金融專業服務應致力於提升人們的生活品質,而不僅是金融商品百貨公司。秉持中立客觀、提供專業財務諮詢與服務,與客戶共同透過完善規劃,讓人生目標和夢想得以按部就班實現!

以諾理財規劃顧問公司-理財規劃顧問

Jan 2023 - 迄今

  • 為客戶提供專業客製化之全方位財務規劃服務

  • 收支、保險、投資、稅務諮詢

  • 持續顧問服務及客戶關係維護

  • 信託、不動產規劃&諮詢

行政院-科員

July 2019 - July 2020

  • 身心障礙者福利服務

  • 長期照顧福利服務

  • 兒少福利服務
     

安睿宏觀理財規劃顧問公司-理財規劃顧問

July 2020 - Dec 2022

  • 為客戶提供專業客製化之全方位財務規劃服務

  • 收支、保險、投資、稅務諮詢

  • 持續顧問服務及客戶關係維護

臺北市政府社會局-科員

Dec 2014 - July 2019

  • 老人福利服務

  • 銀髮族資訊系統專案開發管理

  • 曾獲北市政府青年模範公務員

職涯經歷

金融專業證照

註:證照取得僅代表具備該方面專業知識技能,並符合相關法規規範執業資格,不全然代表推介客戶的商品範疇。

學歷

2016 - 2018

2010 - 2014

國立臺灣大學進修推廣學院
法律學分班28期

國立臺灣大學
社會學系

2007 - 2010

臺北市立成功高級中學

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