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鄉村風格的設計客廳

服務對象

符合下列一點，理財規劃即能滿足您的需求：
 

  • 期待更好的財務成果。

  • 厭倦推銷，期待找到整體解決方案。

  • 信任專家制，想專注在本業和生活上。

  • 沒有時間、心力或興趣鑽研投資和理財。

  • 過往無投資經驗、或投資經驗不佳。

  • 擔心投資虧損，大部份資產在存款或保險。

黃色扶手椅

理財規劃服務內容

  • 個人與家庭理財規劃

  • 理財計畫和金融工具的評估

  • 持續顧問服務

  • 贈與、遺產、不動產移轉稅務諮詢

服務流程

​首次面談
​約 1 小時

  • 溝通理財觀念與界定需求

  • 說明理財規劃觀念與做法
    ​

需求面談

​約 2 小時

  • 簽署委任合約&付費

  • 建立家庭財務報表

  • 擬定財務目標

  • 設定風險責任
     

規劃報告書製作與說明

​約 2 小時

  • 經由團隊分工，確保規劃建議之客觀與專業

  • 說明規劃結果

  • 討論收支、保險、投資等各面向

  • 採行方案&行動計畫

規劃方案執行

​約 1 小時

  • 收支：建立帳務系統

  • 保險：新舊保單建議及調整

  • 投資：整合投資平台、建立投資組合

  • ​未來持續顧問服務

服務費用

單次諮詢

一小時 NT $2,000 – 4,000 元不等，依預約諮詢之議題複雜度而定。

全方位理財規劃服務

一案件 NT $20,000 – 50,000 元不等，依案件服務內容與次數，並以雙方議定合約之服務內容與費用為準。

 

​備註：稅務案件另計。

仙人掌植物

服務效益

理財規劃並非提供投資明牌，而是一個面對個人與家庭的財務狀況、開始朝目標行動與改變的機會。

​​您與家人可以期待：
 

  • 一幅清楚的未來人生財務藍圖

  • 一個明確朝向目標的執行計畫

  • 一個專業誠信顧問團隊的持續服​務

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