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黃色扶手椅

服務內容

  • 個人&家庭財務規劃

  • 理財計畫&金融工具的評估與執行

  • 持續顧問服務

  • 中小企業主財務及稅務規劃與諮詢

  • 贈與遺產、不動產移轉稅務諮詢

  • 機構法人的資金運用與投資管理

鄉村風格的設計客廳

服務對象

​只要您符合以下其中1點,完整財務規劃服務即能滿足您的需求:

  • 期待更好的財務成果。

  • 厭倦金融商品推銷,期待找到整體解決方案,以及舒適的金融服務模式。

  • 信任專家制,想專注在本業和生活上。

  • 沒有時間、心力或興趣鑽研投資和理財。

  • 過往沒有投資經驗、或投資經驗不佳。

  • 擔心投資虧損,大部份資產在存款或儲蓄險,只敢投入小部份進入投資。

服務流程

1

首次面談

約 1.5 小時

  • 溝通理財觀念與界定需求

  • 說明財務規劃觀念與做法

仙人掌植物

服務效益

全方位財務規劃並非提供投資明牌,而是一個真實面對個人/家庭的財務狀況、開始朝目標行動與改變的機會。

  • 一幅清楚的未來人生財務藍圖

  • 一個明確朝向目標的執行計畫

  • 一個清晰的帳戶金流管理方式

  • 一位專業誠信顧問及團隊的持續服務

  • 做足風險保障,買到對、夠、好的保險

  • 瞭解並掌握具體的投資策略及方式,開始進行投資

  • 逐年檢視並依家庭狀況據以調整

  • 釋放您的時間心力,得以投身您更感興趣的事物與關係維繫

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