​只要您符合以下其中1點，完整財務規劃服務即能滿足您的需求：

• 期待更好的財務成果。

• 厭倦金融商品推銷，期待找到整體解決方案，以及舒適的金融服務模式。

• 信任專家制，想專注在本業和生活上。

• 沒有時間、心力或興趣鑽研投資和理財。

• 過往沒有投資經驗、或投資經驗不佳。

• 擔心投資虧損，大部份資產在存款或儲蓄險，只敢投入小部份進入投資。