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服務內容
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個人&家庭財務規劃
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理財計畫&金融工具的評估與執行
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持續顧問服務
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中小企業主財務及稅務規劃與諮詢
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贈與遺產、不動產移轉稅務諮詢
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機構法人的資金運用與投資管理

服務對象
只要您符合以下其中1點,完整財務規劃服務即能滿足您的需求:
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期待更好的財務成果。
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厭倦金融商品推銷,期待找到整體解決方案,以及舒適的金融服務模式。
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信任專家制,想專注在本業和生活上。
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沒有時間、心力或興趣鑽研投資和理財。
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過往沒有投資經驗、或投資經驗不佳。
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擔心投資虧損,大部份資產在存款或儲蓄險,只敢投入小部份進入投資。
服務流程

服務效益
全方位財務規劃並非提供投資明牌,而是一個真實面對個人/家庭的財務狀況、開始朝目標行動與改變的機會。
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一幅清楚的未來人生財務藍圖
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一個明確朝向目標的執行計畫
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一個清晰的帳戶金流管理方式
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一位專業誠信顧問及團隊的持續服務
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做足風險保障,買到對、夠、好的保險
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瞭解並掌握具體的投資策略及方式,開始進行投資
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逐年檢視並依家庭狀況據以調整
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釋放您的時間心力,得以投身您更感興趣的事物與關係維繫
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