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黃色扶手椅

理財規劃服務內容

  • 個人與家庭理財規劃

  • 理財計畫和金融工具的評估

  • 持續顧問服務

  • 中小企業主財務及稅務規劃與諮詢

  • 贈與、遺產、不動產移轉稅務諮詢

鄉村風格的設計客廳

服務對象

符合下列一點，理財規劃即能滿足您的需求：
 

  • 期待更好的財務成果。

  • 厭倦推銷，期待找到整體解決方案。

  • 信任專家制，想專注在本業和生活上。

  • 沒有時間、心力或興趣鑽研投資和理財。

  • 過往無投資經驗、或投資經驗不佳。

  • 擔心投資虧損，大部份資產在存款或保險。

服務流程

1

首次面談
約 1.5 小時

  • 溝通理財觀念與界定需求

  • 說明理財規劃觀念與做法

仙人掌植物

服務效益

理財規劃並非提供投資明牌，而是一個面對個人與家庭的財務狀況、開始朝目標行動與改變的機會。

​​您與家人可以期待：
 

  • 一幅清楚的未來人生財務藍圖

  • 一個明確朝向目標的執行計畫

  • 一位專業誠信顧問及團隊的持續服​務

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