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家族稅務規劃服務

台灣新聞常見長輩離世後、晚輩因爲遺產分配而產生許多紛爭；或是後代管理不善，以致過往辛苦累積的資財快速耗盡。另外也常見未預先妥善規劃，以致須繳納龐大稅負，甚至晚輩無力繳付，而需要賤價以不動產實物抵繳稅金等情況。

 

總總情形，若是能預先妥善且合法地規劃安排，不僅得以減少衍生潛在稅負，實現傳承意旨。有助於減少家族紛爭，進而順利達到家族傳承永續經營之目的。​

 

經由完整的稅務諮詢及規劃服務，在傳承方面，達到以下目標：

​

  • 在世仍擁有實質控制權，避免子女事後不理

  • 合法合規的稅務安排

  • 按照資產所有者的心願進行分配

  • ​和諧傳承

  • 資產保值、增值

 
 
 

家族傳承可能面臨的風險

財產風險

  • 不同資產類別（如股票與不動產），在稅法上價值不同，實質控制權也不同，如何安排？

  • 在世時是否仍握有掌控權？離世後，資產是否會遭不當揮霍？

關係風險

  • 法定繼承人與繼承順序

  • ​是否可能有意外的繼承人？或希望指定的受益人？

  • ​希望的分配方式是否有侵害特留份等規定？

  • ​多重國籍的身份考量。

稅務風險

  • 應稅資產能否轉為免稅資產以降低稅額？

  • 稅額估算以及是否預留稅源，避免須實物抵繳。

  • 誤用保險節稅致被追稅甚至罰鍰。

法律風險

  • 不諳法律規定，不當安排（如三角移轉）以致連補帶罰。

  • 踩到法律紅線​（如過世兩年內之贈與）。

  • ​房地合一稅新制後不動產之處置。​

服務項目

以諾理財規劃服務團隊將依您家族成員的需求，結合律師、會計師等專業人士/機構共同合作，提供有關家族因應稅法、投資環境之諮詢服務，協助提供有關家族傳承方案之影響分析，以減少衍生潛在稅負，順利達到家族傳承、永續經營之目的。

投資組合諮詢及分析

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家族資產傳承及稅務諮詢

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遺產及贈與稅申報及諮詢

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不動產移轉稅務試算與規劃

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信託設立與諮詢服務

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預立遺囑、意定監護契約與公證

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