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保險規劃邏輯
服務流程
工作項目 | 預估工時 | 備註說明 |
|---|---|---|
基礎財務 ＆ 風險需求訪談 | 2 hr，客戶需參與 | |
雲端系統建置既有保單 | 2 hr | |
保障缺口評估 ＆ 建議 | 2 hr | 包含既有保單＆新增投保建議 |
風險規劃結果討論 | 2 hr，客戶需參與 | 說明各項風險保障程度＆規劃後保費 |
協助新增投保 ＆ 照會處理 | 1 hr，客戶需參與 | 包含既有保單之契約變更（如提高保額、變更扣款方式等） |
投保完成 ＆ 系統彙整 | 1 hr | 產製完整保單彙整表（含保障明細、繳費明細等） |
後續諮詢＆理賠 ＆ 調整 | 保險期間內 | 涵蓋本次規劃個人/家庭成員所有保單 |
服務效益與成果
1 / 符合當下最合適的保障
考量您當下的財務狀況與風險責任，提供最合適且全面的風險保障規劃。
2 / 完整清晰的保險彙整表
整理過往保單與新增規劃保單，讓保單資訊不再散落各處、想找找不到。
3 / 全方位的保險經紀人服務
在保險經紀人公司服務，能夠分析、歸納各家保險公司產品之優劣，據以提供合適客戶之完整規劃、相關保全及理賠服務。
客戶回饋
Peggy, 33歲, 中階主管
"本次規劃覺得「既有保險檢視及調整建議、跨保險公司的規劃」非常有收穫且符合需求。"
曹小姐, 30歲, 健身教練
"規劃前，最困擾「保險是否符合自身需求、是否足夠」，規劃後，才知道保險不是越多越好，而是保障足夠、適合的保險。"
Ivy, 51歲, 中階主管
"過去保險很容易被電話推銷說買就買，也不清楚買了什麼。原本在意的是醫療理賠，規劃後才發現過去買的保險，必須是因為意外才會理賠，才知道有這落差。"
Sandra, 35歲, 中階主管
"規劃後才知道原來保險不一定要買終身的。調整保單、補足缺口後，就可以開始投資。"
Sunny, 43歲, 育有兩子
"規劃後才瞭解完善保險規劃的重要性，用可以負擔的金額保障將來，即使人生路上遭逢重大變故，也能從各個面向降低經濟負擔。"
Phobe, 33歲, 科技業
"最主要的困擾是沒有保險，以及不知道怎麼根據目前收入狀況做規劃。經過規劃後執行最缺乏的保險方案規劃，終於放下心中長久以來的不安。"
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