無關收入高低或資產規模，只要您有以下煩惱或需求，一個完整財務規劃將帶給您相當幫助： 期待更好的儲蓄和財務成果。 夫妻或伴侶間對理財方式有爭議。 買了保險，但不確定事故發生時是否會理賠、金額是否足夠？或保費負擔太重。 過往沒有投資經驗或經驗不佳。 評估購 / 換屋及合適的貸款額度及方式。 不動產移轉或贈與遺產等稅務議題。 希望在財務上有完整行動計畫及解決方案，而非頭痛醫頭、腳痛醫腳。

您是否有過繳保費當下覺得沉重、卻又不清楚保障是否足夠？或擔心自己的投資方式能否達成目標？其實，我們瞭解，您最需要的並不是金融商品，而是在財務上的安心。 所以有別於金融商品推介，財務規劃的內涵在於針對客戶需求，量身訂製一套完整的解決方案 。從釐清財務目標，像是結婚、生子、買房、子女教育、退休、創業等目標，制定涵括收支、保險、投資、貸款、稅務等全方位財務計劃，並透過顧問的持續陪伴，得以按部就班實現。

我們服務的客戶有資產數億、也有負債；有年收入幾千萬、也有即將畢業的學生。只要認同生涯財務規劃的價值，且願意支付顧問費，不分收入高低、資產多寡，都是我們樂於服務的客戶。 若您厭倦金融商品推銷，期待找到整體解決方案、以及舒適的金融服務模式。並且相信專業分工，把困難、複雜的理財問題交給我們，您只需專注於工作與家庭生活，那我們一定可以合作無間！

首次面談不需要特別準備，您與家人可以抱著一顆愉快的心前來，但若能準備以下資料，會有助於我們的面談： 想想未來有什麼財務目標、期待的生活情境，或是擔憂 / 想瞭解的理財議題 稍微估算目前的資產 / 負債，近一年的年收入 / 支出 攜帶現有保單及投資對帳單

由於「獨立財務顧問」產業在台灣還處於萌芽期（國外已行之有年），大眾對這樣的角色及服務內容相對陌生，因此目前首次諮詢不收取任何費用。透過首次面談，充分瞭解您家庭的財務狀況和需求，同時讓您瞭解我們的服務內容對您會有什麼幫助。 若您面談後決定要進行規劃，才會在第二次面談時簽訂合約並支付費用，詳細流程請參閱「服務」頁面。