陳仕緯2022年8月30日保險高齡不友善?不只要小心詐騙,你也正被金融剝削嗎?超高齡社會來臨,然而我們的金融業友善嗎?根據金融消費評議中心統計近2年評議案件共6,552件,而50歲以上超過一半。高齡客戶應如何保護自己而避免被金融剝削?
陳仕緯2022年7月4日理財規劃我的錢都跑哪兒去了?讓理財規劃來幫你解決這些煩惱!經過整理前來諮詢的客戶所關心的財務議題,發現通常不只一個,且是互相影響的,理財規劃為什麼可以協助解決上述議題?又包含哪些面向與步驟呢?
陳仕緯2022年5月30日稅務還在用保險節稅?小心用錯要、被保險人、受益人反而出問題(下)不同保險關係人安排的態樣,對於相關稅負有什麼影響?其實只要回歸保險與相關稅法原則就不難理解。但仍提醒保險工具建議應回歸保障本質,避免不當保險節稅,適得其反。
陳仕緯2022年5月29日稅務還在用保險節稅?小心用錯要、被保險人、受益人反而出問題(中)上篇提到保險在稅務規劃的相關原則,其重點在於提醒消費者勿以基於規避稅負的動機投保,而是回歸填補保障缺口的目的。接著補充一些保險與相關稅法的觀念。
陳仕緯2022年5月27日理財規劃小資族沒有錢還需要理財規劃?小心你的錢正從荷包溜走!許多人對「理財規劃」的誤解是有錢人才需要,但規劃目的是讓有限資源恰當分配、取得現在與未來的平衡。因此,對小資族來說,如何將每分錢花在刀口上更顯得重要!